近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不斷上升，動(dòng)力鋰電池的需求也不斷上升。由于新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池報(bào)廢年限為5－8年，預(yù)計(jì)于2020年左右新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池會(huì)進(jìn)入報(bào)廢高峰期，此后新能源汽車(chē)的報(bào)廢將成為新常態(tài)，動(dòng)力鋰電池的回收利用將決定著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的高效循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。

 

雖然國(guó)家相關(guān)部門(mén)未雨綢繆地出臺(tái)了系列動(dòng)力鋰電池回收利用政策，但新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池的回收領(lǐng)域出現(xiàn)了和政策有偏差、發(fā)展存混亂的現(xiàn)象，甚至因?yàn)檠a(bǔ)貼而出現(xiàn)回收騙保的隱患，令人擔(dān)憂。

 

一、國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池回收現(xiàn)狀及趨勢(shì)

 

1、持續(xù)出臺(tái)重磅政策，動(dòng)力鋰電池梯次利用和回收政策體系趨于完善

 

近年來(lái)，國(guó)家高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)入、專項(xiàng)規(guī)劃、示范推廣等方面均明確提出了動(dòng)力鋰電池回收的要求，明確了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

 

隨著新能源汽車(chē)突破1％的市場(chǎng)份額，國(guó)家主管部門(mén)陸續(xù)公布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》、《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方法》等法規(guī)，對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)和動(dòng)力鋰電池的回收提出了具體要求，政策要求愈發(fā)具體和清晰。

 

2、國(guó)內(nèi)報(bào)廢動(dòng)力鋰電池規(guī)模超百億，磷酸鐵鋰首當(dāng)其沖

 

新能源汽車(chē)的高速上升帶動(dòng)了鋰電池用量的大幅提升。自2010年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，銷(xiāo)量從5900輛上升到2016年的50．7萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛。經(jīng)歷了近十年的發(fā)展，不少新能源汽車(chē)即將面對(duì)淘汰。

 

目前，當(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)鋰電池基本進(jìn)入了報(bào)廢的小高峰，預(yù)計(jì)2018年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將超過(guò)14Gwh。受限于技術(shù)水平，2010年左右的動(dòng)力鋰電池，商用車(chē)按3年電池壽命、乘用車(chē)按5年電池使用壽命估算，假設(shè)鋰電池回收價(jià)值為0．3元／計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年理論報(bào)廢量將達(dá)到37Gwh，動(dòng)力鋰電池回收市場(chǎng)將超過(guò)110億。

 

而由于國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池應(yīng)用較早，技術(shù)相對(duì)更成熟，因此廣泛應(yīng)用于商用車(chē)，而比亞迪大部分車(chē)型也使用磷酸鐵鋰電池，故報(bào)廢時(shí)間相對(duì)更靠前。

 

3、動(dòng)力鋰電池回收格局雛形初現(xiàn)，電池公司或?qū)樽詈幂d體

 

近年來(lái)，廢舊鋰電池回收受到的關(guān)注度越來(lái)越高，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈公司加快在動(dòng)力鋰電池回收領(lǐng)域的布局，基本上形成鋰電材料系、動(dòng)力鋰電池系、第三方機(jī)構(gòu)三強(qiáng)鼎立的雛形。從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度看，動(dòng)力鋰電池的回收利用延展了產(chǎn)業(yè)布局，提升了關(guān)聯(lián)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，有效保障了原材料的供應(yīng)，也逐步構(gòu)建了資源回收利用的產(chǎn)業(yè)鏈。

 

從動(dòng)力鋰電池系來(lái)看，通過(guò)自建或者和第三方機(jī)構(gòu)合作的方式布局退役動(dòng)力鋰電池梯次利用和鋰電池原料回收，一定程度上有助于緩解上游材料漲價(jià)和下游整車(chē)公司壓價(jià)等壓力。從鋰電材料系來(lái)看，動(dòng)力鋰電池的回收不僅能拓展原料供應(yīng)渠道、保障原材料供應(yīng)，還能降低采購(gòu)成本、提升產(chǎn)品盈利能力，并且能進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，打造材料體系閉環(huán)。

 

從第三方回收來(lái)看，通過(guò)和專業(yè)鋰電池及原材料公司的合作，能夠充分回收利用鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等有色金屬，提升公司附加值。前提是，要擴(kuò)大廢舊鋰電池回收規(guī)模的體量。

 

4、動(dòng)力鋰電池梯次利用／回收利用已加快推廣和應(yīng)用

 

（1）"換電模式"＋梯次利用

 

受限于動(dòng)力鋰電池續(xù)航里程，理論上，"換電＋梯次利用模式"能夠高效釋放動(dòng)力鋰電池的價(jià)值。換電的關(guān)鍵點(diǎn)在于打通價(jià)值鏈，要全方位考慮整車(chē)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、換電機(jī)構(gòu)的應(yīng)用、電池包運(yùn)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)，而電池梯次利用有助于提升電動(dòng)汽車(chē)環(huán)境無(wú)害化的環(huán)保價(jià)值，并降低產(chǎn)業(yè)鏈成本。

 

這種"換電＋梯次利用"模式的優(yōu)勢(shì)重要在于車(chē)、電分離，可以隨時(shí)隨地由運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行電池的維護(hù)保養(yǎng)、體檢、回收、再利用、更新。目前，國(guó)內(nèi)北汽新能源、車(chē)和家、蔚來(lái)汽車(chē)等公司采用此類模式，但是規(guī)模化推廣和運(yùn)營(yíng)模式將面對(duì)巨大挑戰(zhàn)。

 

（2）梯次利用＋回收利用

 

動(dòng)力鋰電池梯次利用，還在于擴(kuò)大儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景范圍。博世集團(tuán)利用寶馬的ActiveE和i3純電動(dòng)汽車(chē)報(bào)廢的電池建造了2MW／2MWh的大型光伏電站儲(chǔ)能系統(tǒng)；杭州鑼卜科技將擁有80％－30％容量的電池應(yīng)用在低速快遞物流車(chē)上，功能、性能既可媲美鉛酸電池，還能夠降低使用成本。因此，衰減的動(dòng)力鋰電池仍然可以推廣應(yīng)用在低速電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能、分布式光伏發(fā)電以及部分家庭用電等領(lǐng)域，再利用價(jià)值前景明朗。

 

而對(duì)徹底廢棄的電池進(jìn)行回收，可分離提純金屬，充分釋放金屬銷(xiāo)售價(jià)值。通過(guò)整合汽車(chē)維修公司、電池生產(chǎn)公司以及報(bào)廢汽車(chē)拆解公司等多方資源，建立完善的回收利用渠道，進(jìn)行廢棄電池拆解技術(shù)儲(chǔ)備，也是未來(lái)動(dòng)力鋰電池回收利用的重要舉措。如國(guó)內(nèi)邦普集團(tuán)、格林美等公司已完成相關(guān)布局。

 

二、政策要求和現(xiàn)實(shí)偏差分析

 

1、傳統(tǒng)汽車(chē)報(bào)廢回收混亂無(wú)序，新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池難獨(dú)善其身

 

雖然國(guó)內(nèi)出臺(tái)了體系化的汽車(chē)回收利用政策，但我國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)報(bào)廢回收率遠(yuǎn)低于美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平，一直徘徊于低位。由于汽車(chē)回收利用行業(yè)影響力低，行業(yè)監(jiān)管力度不夠，"準(zhǔn)報(bào)廢車(chē)"價(jià)格低廉且報(bào)廢程序繁瑣，而且二手車(chē)商和非法經(jīng)營(yíng)公司變通手段靈活，大范圍地高價(jià)收購(gòu)報(bào)廢車(chē)輛，導(dǎo)致老舊車(chē)車(chē)主更情愿在二手車(chē)市場(chǎng)尋找買(mǎi)家而非主動(dòng)報(bào)廢。

 

傳統(tǒng)汽車(chē)的這種報(bào)廢亂象何有可能也會(huì)發(fā)生在新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池的報(bào)廢回收上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)90％廢舊電池沒(méi)有從正規(guī)渠道回收。

 

一方面，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品尚未形成全國(guó)性的電池統(tǒng)一編碼，回收環(huán)節(jié)漏洞百出，很可能流向民間，而民間回收實(shí)際上以個(gè)體私人作坊為主，回收利用不規(guī)范，要么用于低速電動(dòng)汽車(chē)、充電寶等產(chǎn)品的梯次利用，要么不規(guī)范地拆解和提取貴重金屬，造成隱患。

 

另一方面，新能源動(dòng)力鋰電池回收是新興事物，回收利用成本偏高。多數(shù)從業(yè)公司技術(shù)手段相對(duì)落后，設(shè)備簡(jiǎn)陋，回收拆解作業(yè)不規(guī)范、不環(huán)保、不節(jié)約等現(xiàn)象仍然存在；拆解效率不高，造成資源浪費(fèi)和拆解場(chǎng)地環(huán)境污染的事情頻有發(fā)生。

 

總體而言，我國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池在回收、運(yùn)輸、拆解、梯次利用等方面尚不成熟，要實(shí)踐推進(jìn)和修正完善。

 

2、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品技術(shù)差異較大，梯次利用瓶頸凸顯

 

一般而言，國(guó)內(nèi)外不同汽車(chē)廠商的動(dòng)力鋰電池技術(shù)路線、結(jié)構(gòu)差異較大，材料體系不同，造成產(chǎn)品梯次利用的效果也不相同。

 

從技術(shù)路線來(lái)看，磷酸鐵鋰具有壽命長(zhǎng)、循環(huán)性能好、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，向儲(chǔ)能領(lǐng)域轉(zhuǎn)移可延長(zhǎng)其價(jià)值鏈條，梯次利用具備比較優(yōu)勢(shì)；從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，超威電池研究結(jié)果表明，使用三元材料的18650動(dòng)力鋰電池在能量密度和成本方面不如21700電池優(yōu)勢(shì)明顯，當(dāng)前產(chǎn)品梯次利用和技術(shù)成熟度卻優(yōu)勝于21700電池；從動(dòng)力鋰電池充放電情況來(lái)看，放電倍率輕松達(dá)到0．3C以上的產(chǎn)品在儲(chǔ)能領(lǐng)域的梯次利用難度偏低。

 

因此，動(dòng)力鋰電池在實(shí)際梯次利用過(guò)程中，要充分考慮電池電性能和安全性能的檢測(cè)，判斷其儲(chǔ)能應(yīng)用要求，才能將其納入儲(chǔ)能電池。

 

3、動(dòng)力鋰電池拆解回收規(guī)模小、成本高、盈利難

 

動(dòng)力鋰電池有5－8年的生命周期，即使進(jìn)行梯次利用，最終也是要報(bào)廢拆解。目前，盡管?chē)?guó)內(nèi)具備動(dòng)力鋰電池回收、拆解及再利用資質(zhì)能力的公司數(shù)量在增多，鋰電池材料回收技術(shù)也不斷迭代，但是電池拆解回收收益并不樂(lè)觀。

 

雖然磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池等動(dòng)力鋰電池安全性好，可以進(jìn)行規(guī)模化拆解，但是一些小規(guī)模的回收廠商重要先拆分電芯得到正、負(fù)極片，再破碎分選，回收銅、鋁及電池材料，并不再對(duì)動(dòng)力鋰電池貴金屬進(jìn)行提煉，因?yàn)椴惶釤捹F金屬才能保持不虧損。因?yàn)楫?dāng)前回收成本高于提取的材料價(jià)值——以普通回收公司提煉貴金屬為例，一噸磷酸鐵鋰廢電池中提取出來(lái)的材料價(jià)值（平均回收率90％）約8000元，其回收成本卻能夠達(dá)到8500～9000元的水平，因此，磷酸鐵鋰電池回收在現(xiàn)階段很難實(shí)現(xiàn)盈利。

 

而三元鋰動(dòng)力鋰電池涵蓋鎳、鈷、錳、鋰等貴金屬元素，理論上是能夠?qū)崿F(xiàn)盈利——一噸三元鋰廢電池中提取出來(lái)的材料價(jià)值（平均回收率90％）約37000元，回收成本（包括各種人工、設(shè)備等費(fèi)用）將超過(guò)20000元。若是動(dòng)力鋰電池上游原材料鈷、鎳價(jià)格持續(xù)上漲，直接拆解回收的資源規(guī)模化效益將遠(yuǎn)大于梯級(jí)利用。但是，三元材料廢舊電池依然含有300～1000V不等的高壓，假如在回收、拆解、處理過(guò)程中操作不當(dāng)，可能導(dǎo)致起火爆炸、重金屬污染、有機(jī)物廢氣排放等多種問(wèn)題。

 

因此，不同的鋰電池的回收收益完全不同，當(dāng)前階段，磷酸鐵鋰和錳酸鋰的回收可能還得靠國(guó)家通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼方式促進(jìn)，畢竟，動(dòng)力鋰電池前端生產(chǎn)使用已經(jīng)依靠了補(bǔ)貼發(fā)展，后端還要補(bǔ)貼促進(jìn)，否則，動(dòng)力鋰電池拆解回收的規(guī)模化和有序發(fā)展將大打折扣。

 

三、偏差出現(xiàn)的影響不容忽視

 

1、動(dòng)力鋰電池回收潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)依然大

 

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)眾多新能源汽車(chē)主機(jī)廠暫時(shí)都沒(méi)有在動(dòng)力鋰電池回收方面有實(shí)際性的行動(dòng)，更多是和電池廠商糾結(jié)于"回收利用主體責(zé)任"，導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池回收更多停留在研究層面。若新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池不能實(shí)現(xiàn)有效拆解回收，必然將出現(xiàn)危險(xiǎn)固體廢棄物，從而導(dǎo)致有機(jī)物和重金屬污染。

 

而新能源汽車(chē)盡管具有較強(qiáng)的環(huán)保特性，但是動(dòng)力鋰電池的回收更要進(jìn)行針對(duì)性的處理，鋰電池回收利用監(jiān)管體系的科學(xué)性、有效性要盡快建立。首先，傳統(tǒng)汽車(chē)報(bào)廢及回收利用的市場(chǎng)混亂尚未有效治理，報(bào)廢汽車(chē)及鉛酸電池多數(shù)被非正規(guī)收購(gòu)、非正規(guī)拆解，回收過(guò)程沒(méi)有得到有效監(jiān)管，回收地點(diǎn)又偏僻；其次，2013年前缺乏資質(zhì)的個(gè)人和小作坊非法回收鉛酸電池，直接排放廢棄酸液，已經(jīng)造成了部分區(qū)域環(huán)境的嚴(yán)重污染，后患無(wú)窮。

 

2、動(dòng)力鋰電池正規(guī)報(bào)廢率取決于監(jiān)管執(zhí)法力度

 

國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池續(xù)航焦慮、充電困難的問(wèn)題持續(xù)存在，動(dòng)力鋰電池品質(zhì)直接影響了二手新能源汽車(chē)的殘值。如2年的北汽EV150，殘值僅2．6萬(wàn)元，江淮新車(chē)使用一年后殘值僅新車(chē)的46％。和傳統(tǒng)燃油車(chē)2年后70％～80％的殘值比較，同等年限的新能源汽車(chē)殘值被拉開(kāi)了一倍的差距。新能源汽車(chē)過(guò)多過(guò)快地貶值是車(chē)主極不愿意看到的事情，那么，車(chē)主希望被回收的動(dòng)力鋰電池殘值高，這樣整車(chē)報(bào)廢回收的價(jià)值才會(huì)高。

 

雖然國(guó)內(nèi)出臺(tái)了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，明確了動(dòng)力鋰電池設(shè)計(jì)、準(zhǔn)入、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修更換至報(bào)廢及再生利用等系列要求，也提出了懲罰機(jī)制，但是監(jiān)管執(zhí)行力度將決定著動(dòng)力鋰電池回收的有效性。還需警惕的是，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有大量廢舊電池流入了非正規(guī)渠道，非正規(guī)回收公司擁有成本優(yōu)勢(shì)，而這帶來(lái)的行業(yè)亂象將很快顯現(xiàn)，監(jiān)管方急需加強(qiáng)對(duì)新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池回收渠道的監(jiān)管力度。

 

3、報(bào)廢動(dòng)力鋰電池或?qū)⒋呱_保現(xiàn)象

 

部分地區(qū)已出現(xiàn)新能源汽車(chē)騙保的萌芽，這和新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池的續(xù)航、報(bào)廢年限以及新能源汽車(chē)和動(dòng)力鋰電池殘值緊密相關(guān)。

 

一般而言，普通燃油車(chē)報(bào)廢了，消費(fèi)者所收獲的殘值普遍偏低。比如報(bào)廢的事故車(chē)，若傳統(tǒng)汽車(chē)碰撞較明顯，可維修性不強(qiáng)，一般直接就將車(chē)當(dāng)廢鐵甩賣(mài)給回收再制造公司或者汽車(chē)維修廠，普遍實(shí)際收益為500元左右；若是具有維修價(jià)值，汽車(chē)回收再制造公司或汽車(chē)維修廠普遍對(duì)車(chē)型的暢銷(xiāo)性、保有量等進(jìn)行評(píng)估然后定價(jià)回收，大部分以幾千元的價(jià)格收購(gòu)了，然后等著將有用的零部件拆卸售賣(mài)流通，剩下的部件大都是拿來(lái)當(dāng)廢鐵賣(mài)。正常年限報(bào)廢的汽車(chē)也是同樣的操作辦法，絕大部分產(chǎn)品價(jià)格在1萬(wàn)元左右。

 

那么有關(guān)新能源汽車(chē)，在沒(méi)有國(guó)家補(bǔ)貼的情況下，其售價(jià)接近傳統(tǒng)產(chǎn)品價(jià)格的2倍，所買(mǎi)的保險(xiǎn)也是補(bǔ)貼前的價(jià)格。那么這就給少數(shù)消費(fèi)者鉆空子的機(jī)會(huì)了。結(jié)合現(xiàn)有車(chē)輛損失險(xiǎn)政策，若是在意外情況下（包括制造的意外情況），新能源汽車(chē)整車(chē)賠償?shù)膿p失或?qū)⑦_(dá)到新車(chē)50％～80％的價(jià)值，足以讓消費(fèi)者借助"補(bǔ)貼紅利"重新購(gòu)置一輛新的新能源汽車(chē)。

 

新能源汽車(chē)殘值率低，動(dòng)力鋰電池回收和梯次利用收益不高，"騙保"的利潤(rùn)空間足以讓消費(fèi)者走不法渠道，畢竟國(guó)家沒(méi)有對(duì)私人消費(fèi)者購(gòu)置新能源汽車(chē)的數(shù)量和時(shí)間提出要求。

 

總體而言，新能源汽車(chē)使用價(jià)值還難以媲美傳統(tǒng)汽車(chē)，終端消費(fèi)者難以獲取足夠的殘值利益，回收和再制造公司收益也不高，這可能是導(dǎo)致新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池回收混亂的根本原因。

 

四、相關(guān)建議

 

隨著新能源汽車(chē)商業(yè)化進(jìn)程的加速，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量將迅速達(dá)到百萬(wàn)級(jí)規(guī)模，新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池年報(bào)廢量也將持續(xù)創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)2020年將超100Gwh，這將給國(guó)內(nèi)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)巨大的壓力和考驗(yàn)。盡管動(dòng)力鋰電池回收利用系列政策業(yè)已出臺(tái)，但是傳統(tǒng)汽車(chē)回收和再制造持久的混亂局面、新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池回收利用行業(yè)的新特點(diǎn)，對(duì)行業(yè)未來(lái)的健康發(fā)展提出了挑戰(zhàn)，為應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，謹(jǐn)提出如下建議：

 

1、建立可追溯、可監(jiān)控的廢舊動(dòng)力鋰電池回收體系，重點(diǎn)對(duì)動(dòng)力鋰電池制造、流通、回收全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，防止非正規(guī)渠道的報(bào)廢和回收拆解。

 

2、積極探索動(dòng)力鋰電池的梯次利用技術(shù)，以安全高效低成本為原則，針對(duì)不同車(chē)型采取不同的梯次利用重組策略。

 

3、提升動(dòng)力鋰電池拆解回收技術(shù)，針對(duì)不同技術(shù)路線的動(dòng)力鋰電池進(jìn)行差異化拆解回收，提高鎳、鈷、錳、鋰等貴金屬元素的回收利用率。

 

4、高度重視新能源汽車(chē)及動(dòng)力鋰電池報(bào)廢所催生的"騙保"現(xiàn)象，提前做好預(yù)防措施。

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